兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2